1. Die Heimkehr 2. Nach dem Sturm 3. Tag der offenen Tür 4. Eine neue Chance 5. Und erstens kommt es anders 6. Das Rodeo-Pferd 7. Komme was wolle 8. Am Ende des Tunnels 9. Besuch aus der Vergangenheit 10. Die Mustangs 11. Alte Wunden 12. Phoenix aus der Asche 13. Das Turnier
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1. Die Heimkehr
Die 15-Jährige Amy und ihrer Mutter Marion retten den misshandelten Hengst Spartan aus den Fängen seines Besitzers. Glücklich machen sie sich auf den Heimweg zu ihrer Ranch namens Heartland. Auf der Fahrt kommt es zu einem tragischen Unfall. Als Amy Tage später aus dem Koma erwacht, ist nichts mehr, wie es war. Marion ist tot und Heartland steht kurz vor dem Bankrott.
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2. Nach dem Sturm
Lou setzt unbeabsichtigt die Zukunft von Heartland aufs Spiel. Sie schickt das traumatisierte Pferd von Mrs. Roche nach Hause, bevor Amy dessen Angst vor Autos bekämpfen konnte. Beim ersten Ritt wirft Swallow seine Besitzerin prompt ab. Mrs. Roche ist empört. Amy und Lou geben sich gegenseitig die Schuld an dem Desaster. Als ihre Nachbarin, Val Stanton, auch noch üble Gerüchte über Heartland verbreitet, spitzt sich die Lage dramatisch zu.
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3. Tag der offenen Tür
Lou plant gegen Amys Wunsch einen Tag der offenen Tür auf Heartland zu veranstalten. Die berühmte Züchterin Lisa Stillman übergibt Amy die Stute Promise. Die lässt sich nicht satteln. Einige Tage später präsentiert die junge Pferdeflüsterin eine lammfromme Stute. Val Stanton hält das Tier jedoch für gedopt. Er fordert Amy auf ein Pferd zu reiten, das Hindernisse verweigert.
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4. Eine neue Chance
Hengst Red ist entwischt. Amy und Mallory finden ihn. Auf dem Rückweg, bei dem sie einen Fluss überqueren, scheut Red. Er wirft Amy aus dem Sattel. Mallory eilt nach Heartland, um Hilfe zu holen. Ausgerechnet Amys Vater Tim findet seine Tochter. Beim Versuch sie zu retten, stürzt er in den Fluss. Amy kommt mit leichten Verletzungen davon. Ihr Großvater erklärt seinen Enkelinnen wie es zur Trennung zwischen Tim und ihrer Mutter kam.
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5. Und erstens kommt es anders
Lou will einen Werbefilm über Heartland drehen. Doch der Regisseur springt ab und so übernimmt Jerry, der Mann einer Freundin, den Job. Von den Dreharbeiten enttäuscht, geht sie mit Scott in eine Bar. Dort läuft ausgerechnet der misslungene Heartland-Spot und Lou ist am Boden zerstört. Unterdessen kehrt Ty auf die Farm zurück.
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6. Das Rodeo-Pferd
Lou freut sich auf den Besuch ihres Freundes Carl aus New York. Carl wurde ein Job in Chicago angeboten und er hofft, dass sie ihn dorthin begleitet. Als er ihr einen Heiratsantrag macht, lehnt Lou ab. Sie erkennt, dass ihr Freund Carl sie aus purem Egoismus nach Chicago mitnehmen will. Kaum ist der beleidigte Carl von Heartland verschwunden, stattet Scott der Familie einen Besuch ab. Aus Eifersucht hatte er sich nicht in Lous Nähe gewagt.
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7. Komme was wolle
Eigentlich wollte Amy Ben auf ein Springturnier begleiten. Doch jemand muss die trächtige Stute Melody überwachen. Kaum mit Lou allein, setzen bei Melody die Wehen ein. Sie kommen 14 Tage zu früh. Dank der Hilfe von Mrs. Bell bringt die Stute Melody ein gesundes Fohlen zur Welt. Unterdessen treffen Jack und sein Schwiegersohn Tim aufeinander. Es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung.
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8. Am Ende des Tunnels
Das berühmte Rennpferd namens Gallant Prince wurde bei einem Stallbrand schwer verletzt. Das verstörte Tier soll nun auf Heartland aufgebaut werden. Dessen früherer Trainer Ryan, der ebenfalls verletzt wurde, verweigert zunächst seine Hilfe. Schließlich ändert er seine Meinung und dank seiner Unterstützung macht der Hengst beachtliche Fortschritte. Unterdessen fährt Jack mit Lisa zu einer Auktion. Als er sie mit einem anderen Mann sieht, zieht er sich zurück.